Da qualche parte tra il falco Coinbase e la balena istituzionale del bitcoin si trova una classe crescente di investitori al dettaglio di fascia alta che spingono i loro money manager a unirsi alla corsa al rialzo.
Le loro call sono diventate abbastanza forti da consentire ai Mariner Wealth Advisors di agire. Ora, i registered investment advisory (RIA), la cui rete di financial advisor (FA) gestisce 29 miliardi $, sta dando ai suoi 23.000 clienti un via per entrare in questo tipo di investimenti.
Molti investitori al dettaglio di fascia alta si stanno spostando verso bitcoin
Martedì, la Mariner Wealth ha annunciato che i suoi 346 FA avranno presto accesso ai mercati dei bitcoin tramite un conto gestito separatamente (SMA) istituito dalla società di criptovaluta Eaglebrook Advisors.
Il bitcoin SMA consentirà ai Mariner FA di scambiare bitcoin, custodirlo e calcolare gli oneri fiscali per conto dei loro clienti quando sarà completamente implementato entro la fine dell’anno.
L’amministratore delegato di Eaglebrook Christopher King ha dichiarato che la partnership è un primo passo per attirare un’enorme classe potenziali investitori con un valore compreso tra 5 milioni $ e 10 milioni $ che ha affermato non hanno partecipato alla corsa al rialzo da record del 2017.
Generalmente, questi tipi di vendita al dettaglio di fascia alta pianificano le loro negoziazioni su azioni, obbligazioni e fondi tramite FA, ma il più delle volte, le aziende tradizionali dietro quei FA non avevano l’infrastruttura per agire su bitcoin, ha detto King.
“Nessuno stava costruendo per il mercato dei consulenti che lavorano ai registered investment advisory, il quale gestisce trilioni di dollari”, ha detto. (TD Ameritrade stima che le RIA gestiscano più di 4,7 trilioni $ di asset dei clienti).
Creare una rampa per bitcoin in una società di consulenza patrimoniale
King ha creato una SMA per gli FA per entrare nei mercati dei bitcoin, acquistare, detenere, custodire, vendere e calcolare gli oneri fiscali proprio come fanno per altre classi di asset. Egli ha trascorso 12 mesi integrando la SMA con i sistemi di reporting del portafoglio esistenti di Mariner Wealth.
L’idea era di rendere le allocazioni di bitcoin (qui la quotazione in tempo reale) una parte senza soluzione di continuità della strategia di gestione patrimoniale delle FA, ha affermato. “È davvero importante includere bitcoin nel piano patrimoniale dei clienti, oltre a consentire ai consulenti di fatturare sugli asset, allo stesso modo in cui farebbero per azioni Apple o Tesla o Amazon”, ha affermato.
Eaglebrook offre servizi di custodia di bitcoin tramite Gemini Trust Company al momento del lancio. Da martedì, Mariner è l’unico cliente di Eaglebrook SMA. King ha detto che spera che si registreranno più consulenti per gli investimenti.
“È una soluzione personalizzata, ma quasi ogni RIA è strutturata come Mariner”, ha detto King. “Se funziona per loro, funzionerà fondamentalmente per i primi cento, mille RIA del paese”.
