En nyligt lanceret fintech-investeringsfond forvaltet af Lombard Odier Investment Managers, aktivforvaltningsafdelingen af den historiske schweiziske private bank grundlagt i 1796, leder efter virksomheder med fokus på "tokenisering".
"Pluk og skovl"-tilgangen til at investere i tokeniseringsfokuserede virksomheder
Fondsforvalteren lancerede sin nye fintech-strategi i maj og har siden samlet 250 millioner dollars i aktiver på trods af udfordrende markedsforhold. Jeroen van Oerle, forvalter af globale fintech-aktieporteføljer for fonden, sagde, at hans team tager en "pluk og skovl" tilgang til investere inden for digitale aktiver, med særlig opmærksomhed på virksomheder involveret i tokeniseringsprocessen, en proces, der relaterer reelle aktiver til distribuerede hovedbøger.
Tilhængere af tokenisering mener, at det kan bringe mere effektivitet og likviditet til markederne. Indtil videre har den tilgang fået koncernen til at investere i et software- og konsulentfirma, hvis navne van Oerle ikke har oplyst.
Som en offentlig markedsinvestor er Lombard Odier fintech-fonden rettet mod virksomheder med en markedsværdi på mindst 500 millioner dollars. Ifølge van Oerle er der mangel på børsnoterede virksomheder, der udelukkende fokuserer på tokenisering.
Udvid fondens mål til al fintech inden for fem år
Afdelingens investeringskriterier begrænser sit univers til digitale aktivselskaber. Men dens mandat går ud over tokenisering. Van Oerles definition af fintech er "al teknologi, der forbedrer eksisterende finansielle tjenester eller muliggør oprettelsen af nye".
Dette omfatter betalingsselskaber, cybersikkerhed, personlig økonomi og software. Med hensyn til digitale aktiver mener Van Oerle, at fonden vil være i stand til at bevæge sig ud over sin valg- og skovltilgang inden for de næste fem år.
Efter denne indledende fase vil banken være i stand til at vælge vinderne, sagde han. ”For et par år siden startede hvert møde med 'forestil dig en verden', ikke? Nu tror jeg, vi er gået ind i en proof of concept-fase, som har været under udvikling i de sidste tre år.
Og nu bevæger vi os tilbage til de første tegn på en tidlig fase af implementeringen,” sagde han. "Inden for de næste fem år vil vi helt sikkert se, hvem der vil drage fordel af disse typer af nye aktiver, der kommer på markedet, og min forudsigelse er, at det for det meste er virksomheder, som vi ikke kender i dag, som ikke er offentligt kendte, men som kan vokse ret hurtigt en gang der er trækkraft i dette innovationsfelt."
