Ένα ταμείο επενδύσεων fintech που ξεκίνησε πρόσφατα, το οποίο διαχειρίζεται η Lombard Odier Investment Managers, ο βραχίονας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της ιστορικής ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας που ιδρύθηκε το 1796, αναζητά εταιρείες που επικεντρώνονται στο "tokenization".
Η προσέγγιση «picks and shovel» για επένδυση σε εταιρείες που επικεντρώνονται στο tokenization
Ο διαχειριστής κεφαλαίων ξεκίνησε τη νέα του στρατηγική fintech τον Μάιο και από τότε έχει συγκεντρώσει περιουσιακά στοιχεία 250 εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Ο Jeroen van Oerle, παγκόσμιος διαχειριστής χαρτοφυλακίου μετοχών της fintech για το αμοιβαίο κεφάλαιο, δήλωσε ότι η ομάδα του ακολουθεί μια προσέγγιση «picks and shovel» επενδύσει στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με ιδιαίτερη προσοχή στις εταιρείες που εμπλέκονται στη διαδικασία διαγραφής, μια διαδικασία που συνδέει τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία με τα κατανεμημένα βιβλία.
Οι υποστηρικτές του tokenization πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ρευστότητα στις αγορές. Μέχρι στιγμής, αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει τον όμιλο να επενδύσει σε μια εταιρεία συμβούλων και λογισμικού, της οποίας τα ονόματα δεν έχει αποκαλύψει ο van Oerle.
Ως επενδυτής σε δημόσιες αγορές, το Lombard Odier fintech fund απευθύνεται σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τον van Oerle, υπάρχει έλλειψη εισηγμένων εταιρειών που επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διαγραφή.
Επέκταση των στόχων του ταμείου για κάλυψη όλων των fintech εντός πέντε ετών
Τα επενδυτικά κριτήρια του αμοιβαίου κεφαλαίου περιορίζουν τον κόσμο του σε εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Όμως, η εντολή του υπερβαίνει την εξευγενιστική. Ο ορισμός του Van Oerle για το fintech είναι "κάθε τεχνολογία που βελτιώνει τις υπάρχουσες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή επιτρέπει τη δημιουργία νέων".
Αυτό περιλαμβάνει εταιρείες πληρωμών, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προσωπικά οικονομικά και λογισμικό. Όσον αφορά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ο Van Oerle πιστεύει ότι το ταμείο θα μπορέσει να προχωρήσει πέρα από την προσέγγιση «picks and shovel» μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Μετά από αυτήν την αρχική φάση, η τράπεζα θα είναι σε θέση να επιλέξει τους νικητές, είπε. «Πριν από μερικά χρόνια, κάθε συνάντηση ξεκίνησε με« φανταστείτε έναν κόσμο », σωστά; Τώρα, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει σε μια φάση απόδειξης της ιδέας, η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία τρία χρόνια.
Και τώρα επιστρέφουμε στα πρώτα σημάδια μιας πρώιμης φάσης εφαρμογής », είπε. "Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια σίγουρα θα δούμε ποιος θα επωφεληθεί από αυτά τα είδη νέων περιουσιακών στοιχείων που κυκλοφορούν στην αγορά και η πρόβλεψή μου είναι ότι είναι κυρίως εταιρείες που δεν γνωρίζουμε σήμερα, οι οποίες δεν είναι γνωστές στο κοινό αλλά μπορούν να αναπτυχθούν αρκετά γρήγορα όταν υπάρχει έλξη σε αυτόν τον τομέα της καινοτομίας. "
