Προς έκπληξη πολλών, το bitcoin (εδώ το προσφορά του BTC σε πραγματικό χρόνο) ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι στη στιγμή της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) του Ethereum. Λαμβάνοντας τη μορφή ενός Wrapped Bitcoin ή ενός tokenized Bitcoin, το περιουσιακό στοιχείο παίρνει ό,τι καλύτερο και από τα δύο blockchain –την αξία τιμής και την επωνυμία του Bitcoin μαζί με τη δυνατότητα προγραμματισμού του Ethereum– σε ένα διακριτικό σε ζήτηση.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η προσφορά του BitGo σε Wrapped Bitcoin (WBTC) ξεπέρασε τις 76.000 μονάδες αφού σημείωσε ρεκόρ σχεδόν 21.000 WBTC που κόπηκε σε μια εβδομάδα, σύμφωνα με το Dune Analytics.
Συνολικά, οι επενδυτές έχουν κάνει το tokenized bitcoin ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία DeFi με σχεδόν 107.000 BTC αξίας περίπου 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κόπηκαν από επτά εκδότες, που προσελκύονται κυρίως από τα υψηλά ποσοστά απόδοσης δανείων σε σύγκριση με άλλες επιλογές όπως το BlockFi.
Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Wrapped Bitcoin;
Αυτό που κάνει το bitcoin στο Ethereum είναι απλό: παρέχει ρευστότητα για την ανάπτυξη των αποκεντρωμένων χρηματιστηρίων (DEX). Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitcoin είναι περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη από αυτή του δεύτερου μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος, του αιθέρα (ETH).
Tokenized bitcoin επιτρέπει στους επενδυτές να φέρουν μεγάλα ποσά ρευστότητας στο δίκτυο Ethereum και στη νεανική αγορά DEX του με λίγα μόνο κλικ. Το DeFi θεωρείται πολύ ανώριμο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ή κεντρικές αγορές ανταλλαγής (CEX).
Οι διαφορές τιμών στις αγορές μπορούν να εκμεταλλευτούν οι έμποροι σε αυτό που ονομάζονται ευκαιρίες arbitrage. Το τυλιγμένο bitcoin είναι συχνά το περιουσιακό στοιχείο της επιλογής για τους επενδυτές arbitrage. Τα περισσότερα χρήματα στις πλατφόρμες συναλλαγών DeFi κάνουν τις ίδιες τις αγορές ισχυρότερες. Αλλά η δημιουργία διακριτικών bitcoin δεν είναι χωρίς κίνδυνο.
Ασφάλεια των επενδύσεων bitcoin
Διαφορετικά διακριτικά υποδηλώνουν διαφορετικά μοντέλα για την ασφάλεια των επενδυτικών κεφαλαίων. Για το tokenized bitcoin, υπάρχουν τρία κύρια μοντέλα: μια κεντρική εταιρεία όπως η BitGo. ένα σύστημα έξυπνων συμβολαίων με εξασφαλίσεις, όπως το tBTC. ή ένα σύστημα που βασίζεται σε συνθετικά στοιχεία όπως το sBTC.
Το WBTC της BitGo είναι το αστέρι των τελευταίων μηνών με περίπου 808,5 εκατομμύρια δολάρια σε κυκλοφορία, σύμφωνα με το Etherscan. Είναι συγκεντρωμένο, που σημαίνει ότι το κατατεθέν bitcoin κατέχεται από το BitGo. Όσοι θέλουν το WBTC παραχωρούν το BTC στο BitGo και λαμβάνουν σε αντάλλαγμα ένα διακριτικό ERC-20 ισοδύναμο με το BTC.
Αυτό το ERC-20 μπορεί στη συνέχεια να πωληθεί σε δευτερεύουσες αγορές ή να συνδεθεί με μια εφαρμογή DeFi για να κερδίσει μια απόδοση. Το tBTC της Keep Network, που κυκλοφόρησε την Τρίτη, είναι παρόμοιο με το WBTC, αλλά αντικαθιστά το κεντρικό μοντέλο BitGo με ένα δίκτυο κόμβων, πορτοφολιών και έξυπνων συμβολαίων.
Αυτό το δίκτυο στοχεύει να φέρει περισσότερη αποκέντρωση στη διαδικασία του BitGo επιτρέποντας και στα δύο μέρη –τον καταθέτη και τον θεματοφύλακα του bitcoin– να αλληλεπιδρούν αξιόπιστα μέσω του λογισμικού. Τέλος, το sBTC είναι μια έκδοση ERC-20 του bitcoin.
Αλλά αυτή τη φορά υποστηρίζεται από ένα άλλο διακριτικό, το Synthetix Network Token (SNX). Κάθε sBTC δεν υποστηρίζεται από BTC, αλλά από το 800% της αξίας ενός BTC στο SNX, το διακριτικό κοπής συνθετικού στοιχείου (Syns) στο Synthetix DEX.
