En algún lugar entre el halcón de Coinbase y la ballena institucional de bitcoin se encuentra una clase creciente de inversores minoristas de alto nivel que presionan a sus administradores de dinero para que se unan a la corrida alcista.
Sus llamadas se han vuelto lo suficientemente fuertes como para que Mariner Wealth Advisors actúe. Ahora, la asesoría de inversiones registrada (RIA), cuya red de asesores financieros (FA) administra $ 29 mil millones, está dando a sus 23.000 clientes una vía para este tipo de inversión.
Muchos inversores minoristas de alto nivel se están cambiando a bitcoin
El martes, Mariner Wealth anunció que sus 346 FA pronto tendrán acceso a los mercados de bitcoins a través de una cuenta administrada por separado (SMA) creada por la firma de criptomonedas Eaglebrook Advisors.
El SMA de bitcoin permitirá a las FA de Mariner comerciar con bitcoins, retenerlo y calcular los cargos de impuestos en nombre de sus clientes cuando esté completamente implementado para fin de año.
El director ejecutivo de Eaglebrook, Christopher King, dijo que la asociación es un primer paso para atraer a una gran clase de inversores potenciales valorados entre $ 5 millones y $ 10 millones que, según dijo, no participaron en la carrera alcista récord. 2017.
En general, este tipo de minoristas de alto nivel planifican su comercio de acciones, bonos y fondos a través de las AF, pero la mayoría de las veces, las empresas tradicionales detrás de esas AF no tenían la infraestructura para actuar sobre bitcoin, dijo King.
“Nadie estaba construyendo para el mercado de consultores que trabajan en asesoría de inversiones registradas, que administra billones de dólares”, dijo. (TD Ameritrade estima que los ARI administran más de $ 4,7 billones en activos de clientes).
Cree una rampa para bitcoin en una firma de consultoría patrimonial
King creó una SMA para que las AF ingresen a los mercados de bitcoins, compren, retengan, retengan, vendan y calculen los cargos de impuestos tal como lo hacen con otras clases de activos. Pasó 12 meses integrando el SMA con los sistemas de informes de cartera existentes de Mariner Wealth.
La idea era hacer asignaciones de bitcoins (aquí el precio en tiempo real) una parte integral de la estrategia de gestión de patrimonio de la FA, dijo. "Es realmente importante incluir bitcoin en los planes patrimoniales de los clientes, así como permitir que los asesores facturen los activos, de la misma manera que lo harían con las acciones de Apple, Tesla o Amazon", dijo.
Eaglebrook ofrece servicios de custodia de bitcoins a través de Gemini Trust Company en el momento del lanzamiento. Hasta el martes, Mariner es el único cliente de Eaglebrook SMA. King dijo que espera que se registren más asesores de inversiones.
“Es una solución personalizada, pero casi todos los RIA están estructurados como Mariner”, dijo King. "Si funciona para ellos, básicamente funcionará para los primeros cien mil ARI del país".
