Un fonds d'investissement fintech récemment lancé et géré par Lombard Odier Investment Managers, la branche de gestion d'actifs de la banque privée suisse historique fondée en 1796, recherche des entreprises axées sur la «tokenisation».
L'approche «picks and shovel» pour investir dans des entreprises axées sur la tokenisation
Le gestionnaire de fonds a lancé sa nouvelle stratégie fintech en mai et a depuis accumulé 250 millions de dollars d'actifs malgré des conditions de marché difficiles. Jeroen van Oerle, gestionnaire de portefeuille d'actions fintech mondiales pour le fonds, a déclaré que son équipe adoptait une approche «sélective» pour investir dans le domaine des actifs numériques, avec une attention particulière aux entreprises impliquées dans le processus de tokenisation, processus qui relie les actifs réels aux registres distribués.
Les partisans de la tokenisation pensent qu'elle peut apporter plus d'efficacité et de liquidité aux marchés. Jusqu'à présent, cette approche a conduit le groupe à investir dans une société de conseil et de logiciels, dont van Oerle n'a pas dévoilé les noms.
En tant qu'investisseur sur les marchés publics, le fonds fintech Lombard Odier s'adresse aux entreprises dont la capitalisation boursière est d'au moins 500 millions de dollars. Selon van Oerle, il y a une pénurie d'entreprises cotées en bourse qui se concentrent uniquement sur la tokenisation.
Élargir les objectifs du fonds pour couvrir toutes les fintech d'ici cinq ans
Les critères d'investissement du fonds limitent son univers aux sociétés d'actifs numériques. Mais son mandat va au-delà de la tokenisation. La définition de Van Oerle de la fintech est «toute technologie qui améliore les services financiers existants ou permet la création de nouveaux».
Cela comprend les sociétés de paiement, la cybersécurité, les finances personnelles et les logiciels. En ce qui concerne les actifs numériques, Van Oerle estime que le fonds sera en mesure d'aller au-delà de son approche «picks and shovel» au cours des cinq prochaines années.
Après cette phase initiale, la banque pourra choisir les gagnants, a-t-il déclaré. «Il y a quelques années, chaque rencontre commençait par« imaginer un monde », n'est-ce pas? Maintenant, je pense que nous sommes passés à une phase de validation de principe, qui a été développée au cours des trois dernières années.
Et maintenant, nous revenons aux premiers signes d'une phase de mise en œuvre précoce », a-t-il déclaré. «Au cours des cinq prochaines années, nous verrons certainement à qui profiteront ces types de nouveaux actifs qui arriveront sur le marché et je prédis que ce sont pour la plupart des entreprises que nous ne connaissons pas aujourd'hui, qui ne sont pas connues du public mais qui peuvent croître assez rapidement. une fois qu'il y a traction dans ce domaine de l'innovation. "
