Quelque part entre le faucon Coinbase et la baleine institutionnelle de Bitcoin se trouve une classe croissante d'investisseurs de détail haut de gamme poussant leurs gestionnaires de fonds à rejoindre la course haussière.
Leurs appels sont devenus suffisamment forts pour que les Mariner Wealth Advisors puissent agir. Désormais, le conseiller en placement enregistré (RIA), dont le réseau de conseillers financiers (FA) gère 29 milliards de dollars, permet à ses 23.000 XNUMX clients de se lancer dans ce type d'investissement.
De nombreux investisseurs de détail haut de gamme se tournent vers le bitcoin
Mardi, Mariner Wealth a annoncé que ses 346 FA auront bientôt accès aux marchés du bitcoin via un compte géré séparément (SMA) mis en place par la société de crypto-monnaie Eaglebrook Advisors.
Le Bitcoin SMA permettra aux FA Mariner d'échanger des bitcoins, de les conserver et de calculer les charges fiscales au nom de leurs clients lorsqu'il sera pleinement mis en œuvre d'ici la fin de l'année.
Le PDG d'Eaglebrook, Christopher King, a déclaré que le partenariat était une première étape pour attirer une énorme classe d'investisseurs potentiels d'une valeur comprise entre 5 et 10 millions de dollars qui, selon lui, n'ont pas participé à la course haussière record du 2017.
En règle générale, ces types de détaillants haut de gamme planifient leurs transactions d'actions, d'obligations et de fonds via des AF, mais le plus souvent, les entreprises traditionnelles derrière ces AF n'avaient pas l'infrastructure pour agir sur Bitcoin, a déclaré King.
"Personne ne construisait pour le marché des consultants travaillant pour le conseil en investissement enregistré, qui gère des milliards de dollars", a-t-il déclaré. (TD Ameritrade estime que les RIA gèrent plus de 4,7 billions de dollars d'actifs clients.)
Créer une rampe pour Bitcoin dans un cabinet de conseil en patrimoine
King a créé une SMA pour que les FA puissent pénétrer les marchés du bitcoin, acheter, détenir, détenir, vendre et calculer les charges fiscales comme elles le font pour d'autres classes d'actifs. Il a passé 12 mois à intégrer le SMA aux systèmes de reporting de portefeuille existants de Mariner Wealth.
L'idée était de faire des allocations de bitcoins (ici le citation en temps réel) fait partie intégrante de la stratégie de gestion de patrimoine de la FA, a-t-il déclaré. "Il est vraiment important d'inclure le bitcoin dans les plans patrimoniaux des clients, ainsi que de permettre aux conseillers de facturer des actifs, de la même manière qu'ils le feraient pour les actions Apple, Tesla ou Amazon", a-t-il déclaré.
Eaglebrook propose des services de garde Bitcoin via Gemini Trust Company au lancement. Depuis mardi, Mariner est le seul client d'Eaglebrook SMA. King a déclaré qu'il espérait que davantage de conseillers en placement s'inscriraient.
«C'est une solution personnalisée, mais presque chaque RIA est structurée comme Mariner», a déclaré King. "Si cela fonctionne pour eux, cela fonctionnera essentiellement pour les cent mille premiers RIA du pays."
