A Huawei ismét az USA és Kína közötti folyamatos vihar középpontjában áll.
Perzselt föld a Huawei körül
Tavaly a Kereskedelmi Minisztérium felvette a kínai távközlési óriást az entitáslistára, korlátozva a Huawei hardverének és szoftverének exportját az amerikai vállalatok részéről.
És a Tajvan Semiconductor Manufacturing állítólag abbahagyta a kínai cég megrendeléseinek felvételét. Ez azután történt, hogy az Egyesült Államok szigorúbb exportellenőrzéseket vezetett be, amelyekhez az összes amerikai chipgyártónak engedélyt kell igényelnie amerikai berendezések, szoftverek vagy szellemi tulajdon felhasználásával, mielőtt eladnának a Huawei-nek.
Ez a fejlemény rossz időben következik be az olyan mobil chipgyártók számára, mint a Taiwan Semiconductor. A COVID-19 kitörése megzavarta az értékesítési és ellátási láncokat. Két olyan chipgyártó van, amely viszonylag sértetlenül kerülhet ki a Kereskedelmi Minisztérium legújabb lépéséből: a Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) és a Qorvo (NASDAQ: QRVO).
A Skyworks Solutions és a Qorvo a Huawei túl
A Huawei tavalyi felvétele az entitások listájára megsemmisítette a Skyworks lendületét, amely bevételeinek 12% -ában a kínai óriásra támaszkodott. A Skyworks rámutatott, hogy a második negyedévi bevétel 4% -kal növekedne éves összevetésben, de szakít vele Huawei 5% -os csökkenéshez vezetett.
Jó hír, hogy a Skyworks Huawei-függősége tavaly óta csökkent. A Huawei-hez kapcsolódó vállalkozásokkal együtt a Skyworks mobil bevételei állandóak voltak évről évre, mivel az 5G okostelefonok tartalmi növekedését ellensúlyozta a Huawei üzleti vesztesége.
Ez azt is jelzi, hogy ha a chipgyártó elveszítené a Huawei egészét, akkor a mobil üzletága (amely a teljes bevétel 70% -át teszi ki) továbbra is képes növekedést generálni, mivel a vállalat más gyártókkal kíván üzletet szerezni.
A chipgyártó 5G chipeket is szállít a Samsung jelenlegi zászlóshajó készülékéhez. Ez egy másik pozitív szempont a Skyworks számára, mivel a Samsung az 5G okostelefonok piacát vezeti, alig több mint 34% -os piaci részesedéssel.
Végül a Skyworks legnagyobb vásárlója, az Apple, amely teljes bevételének mintegy felét adja, arra készül, hogy az év végéig számos 5G okostelefont dob piacra.
Csakúgy, mint a Skyworks esetében, az Apple is a Qorvo legnagyobb ügyfele, és a teljes bevétel 30% -át adja. A Qorvo 5G chipeket is szállít a Samsung, a Xiaomi és a Vivo számára. Ennél is fontosabb, hogy a Qorvo az elmúlt évben jelentős különbséggel csökkentette a Huawei-re való támaszkodását.
A legutóbbi eredménykonferencia-beszélgetésben Qorvo rámutatott, hogy a Huawei várhatóan ebben a negyedévben a chipgyártó bevételeinek kevesebb mint 5% -át fogja kitenni. Ezenkívül a Qorvónak van egy másik útja ennek a veszteségnek a kompenzálására: az 5G infrastruktúra piaca.
A Huawei részvények (002502.SZ) -20,64% -kal emelkedtek az elmúlt évben, és az írás idején 2,75 CNY-val kereskednek a shenzeni piacon.
