Een recent gelanceerd fintech-investeringsfonds dat wordt beheerd door Lombard Odier Investment Managers, de vermogensbeheerafdeling van de historische Zwitserse privébank die in 1796 werd opgericht, is op zoek naar bedrijven die zich richten op "tokenization".
De "picks and shovel" -benadering om te investeren in bedrijven die gericht zijn op tokenisatie
De fondsbeheerder lanceerde zijn nieuwe fintech-strategie in mei en heeft sindsdien $ 250 miljoen aan activa verzameld ondanks moeilijke marktomstandigheden. Jeroen van Oerle, manager van wereldwijde fintech-aandelenportefeuilles voor het fonds, zei dat zijn team een 'pick-and-shovel'-benadering kiest voor investeren op het gebied van digitale activa, met bijzondere aandacht voor de bedrijven die betrokken zijn bij het tokenisatieproces, een proces dat reële activa relateert aan gedistribueerde grootboeken.
Voorstanders van tokenisatie zijn van mening dat het meer efficiëntie en liquiditeit op markten kan brengen. Deze aanpak heeft er tot dusver toe geleid dat de groep heeft geïnvesteerd in een advies- en softwarebedrijf, wiens naam van Oerle niet bekend heeft gemaakt.
Als investeerder in openbare markten richt het fintech-fonds Lombard Odier zich op bedrijven met een marktkapitalisatie van ten minste $ 500 miljoen. Volgens van Oerle is er een tekort aan beursgenoteerde bedrijven die zich uitsluitend richten op tokenization.
Breid de doelstellingen van het fonds uit om alle fintech binnen vijf jaar te dekken
De beleggingscriteria van het fonds beperken zijn universum tot digitale activabedrijven. Maar zijn mandaat gaat verder dan tokenisatie. Van Oerle's definitie van fintech is “alle technologie die bestaande financiële diensten verbetert of de creatie van nieuwe mogelijk maakt”.
Dit omvat betalingsbedrijven, cyberbeveiliging, persoonlijke financiën en software. Met betrekking tot digitale activa gelooft Van Oerle dat het fonds in de komende vijf jaar verder zal kunnen gaan dan zijn "picks and shovel" -benadering.
Na deze eerste fase zal de bank de winnaars kunnen kiezen, zei hij. “Een paar jaar geleden begon elke ontmoeting met 'stel een wereld voor', toch? Nu denk ik dat we in een proof of concept-fase zijn beland, die in de afgelopen drie jaar is ontwikkeld.
En nu gaan we terug naar de vroege tekenen van een vroege implementatiefase, ”zei hij. "Binnen de komende vijf jaar zullen we zeker zien wie er zal profiteren van dit soort nieuwe activa die op de markt komen en mijn voorspelling is dat het voornamelijk bedrijven zijn die we vandaag niet kennen, die niet publiekelijk bekend zijn, maar vrij snel kunnen groeien. zodra er grip is op dit gebied van innovatie. "
