Cryptocurrency-manager Panxora probeert tot $ 50 miljoen op te halen voor een nieuw hedgefonds om digitale tokens te kopen die verband houden met de snelgroeiende sector van gedecentraliseerde financiën (DeFi).
DeFi is een segment van de blockchain-industrie dat bestaat uit geautomatiseerde krediet- en handelsplatforms die banken en bedrijven willen vervangen. "Dit alles kan de manier waarop financiën worden gedaan echt veranderen", zei Gavin Smith, CEO van Panxora in een interview.
DeFi-vluchtigheid
DeFi-projecten, vaak protocollen genoemd en meestal gebouwd op de Ethereum-blockchain, zijn dit jaar in populariteit toegenomen. Dit proces wordt gevoed door de 'yield farming'-rage die cryptocurrency-handelaren aanmoedigt om digitale activa in handels- en uitleensystemen in te voegen op zoek naar hoge rentetarieven, beloningen en snelle inkomsten.
Dollar-gekoppelde tokens, bekend als stablecoins, kunnen via Yearn.Finance rentetarieven op jaarbasis bereiken van maximaal 20%, tegenover 0,01% voor een spaarrekening bij JPMorgan Chase, de grootste Amerikaanse bank.
De totale vaste waarde in DeFi-projecten steeg eerder deze maand tot $ 13 miljard, volgens DeFi Pulse, een twintigvoudige stijging sinds het begin van het jaar. Grote cryptocurrency-uitwisselingen zoals Binance en Coinbase volgden snel de trend en noteerden DeFi-tokens, terwijl ze erkenden dat een toenemend aandeel van marktvolumes uiteindelijk zou kunnen migreren naar gedecentraliseerde handelsplatforms.
Maar net in de afgelopen week is de trend gekeerd; de totale waarde in het systeem daalde tot ongeveer $ 9,5 miljard. En terwijl de prijzen voor bitcoin (BTC) en ether (ETH) kelderden, daalden de DeFi-aangesloten tokens nog meer. "DeFi casino zomer loopt ten einde", schreven analisten van Messari, een cryptocurrency data bedrijf, dinsdag in hun dagelijkse nieuwsbrief.
Panxora Hedge Fund
Cryptocurrency-analisten zeggen dat DeFi-systemen op de lange termijn waarschijnlijk zullen groeien, hoewel de risico's op korte termijn hoog zijn en veel van de digitale tokens zo nieuw zijn dat ze moeilijk of zelfs onmogelijk te evalueren zijn met vergelijkbare analysetools. van traditionele financiën.
Chainlink, een zogenaamd blockchain-orakel dat prijsfeeds levert aan gedecentraliseerde protocollen, is dit jaar de best presterende digitale asset onder degenen met een marktwaarde van minstens $ 1 miljard, en is in 2020 meer dan vier keer gestegen.
En dat ondanks een daling van 45% deze maand alleen. "We verwachten dat de markt de eerste jaren volatiel zal zijn", zei Smith. "Zelfs als er een groot potentieel is, zullen er onderweg onvermijdelijk tegenslagen zijn."
Het nieuwe hedgefonds van Panxora, met het hoofdkantoor in de Kaaimaneilanden en gepland om te beginnen met handelen op 2 november, zal voornamelijk tokens kopen die zijn genoteerd op grote gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisselingen in plaats van gedecentraliseerde en geautomatiseerde uitwisselingen zoals die zijn samengesteld door DeFi-ontwikkelaars. “We moeten het aanbieden als een conventioneel hedgefonds investeert in deze protocollen, 'zei Smith.
