Ergens tussen de Coinbase-havik en de institutionele walvis van bitcoin zit een groeiende klasse van high-end retailbeleggers die hun geldmanagers pushen om mee te doen aan de bull run.
Hun oproepen zijn sterk genoeg geworden voor Mariner Wealth Advisors om actie te ondernemen. Nu geeft de geregistreerde beleggingsadviseur (RIA), wiens netwerk van financiële adviseurs (FA) $ 29 miljard beheert, zijn 23.000 klanten een weg naar dit soort investeringen.
Veel high-end retailbeleggers schakelen over op bitcoin
Dinsdag kondigde Mariner Wealth aan dat zijn 346 FA's binnenkort toegang zullen hebben tot bitcoin-markten via een apart beheerde account (SMA) opgezet door cryptocurrency-firma Eaglebrook Advisors.
De bitcoin SMA stelt Mariner FA's in staat om bitcoin te verhandelen, vast te houden en belastingkosten te berekenen namens hun klanten wanneer deze tegen het einde van het jaar volledig zijn geïmplementeerd.
Eaglebrook CEO Christopher King zei dat het partnerschap een eerste stap is in het aantrekken van een enorme klasse van potentiële investeerders met een waarde tussen $ 5 miljoen en $ 10 miljoen die volgens hem niet hebben deelgenomen aan de recordbrekende race naar boven. 2017.
Over het algemeen plannen dit soort high-end retailers hun aandelen-, obligatie- en fondsenhandel via FA's, maar vaker wel dan niet hadden de traditionele bedrijven achter die FA's niet de infrastructuur om op bitcoin te handelen, zei King.
"Niemand bouwde voor de markt van consultants die werken bij geregistreerd investeringsadviesbureau, dat miljarden dollars beheert", zei hij. (TD Ameritrade schat dat RIA's meer dan $ 4,7 biljoen aan activa van klanten beheren.)
Een oprit maken voor bitcoin in een vermogensadviesbureau
King creëerde een SMA voor FA's om bitcoin-markten te betreden, te kopen, aan te houden, aan te houden, te verkopen en belastingkosten te berekenen, net als voor andere activaklassen. Hij bracht 12 maanden door met het integreren van de SMA met de bestaande portefeuillerapportagesystemen van Mariner Wealth.
Het idee was om bitcoin-toewijzingen te doen (hier de citaat real-time) een naadloos onderdeel van de vermogensbeheerstrategie van de FA, zei hij. "Het is echt belangrijk om bitcoin op te nemen in de vermogensplannen van klanten, en om adviseurs toe te staan activa te factureren, op dezelfde manier als voor aandelen van Apple, Tesla of Amazon," zei hij.
Eaglebrook biedt bij de lancering bitcoinbewaring aan via Gemini Trust Company. Sinds dinsdag is Mariner de enige klant van Eaglebrook SMA. King zei dat hij hoopt dat meer beleggingsadviseurs zich zullen aanmelden.
"Het is een oplossing op maat, maar bijna elke RIA is gestructureerd als Mariner", zei King. "Als het voor hen werkt, zal het in feite werken voor de eerste honderdduizend RIA's in het land."
