Et nylig lansert fintech-investeringsfond forvaltet av Lombard Odier Investment Managers, kapitalforvaltningsgruppen til den historiske sveitsiske privatbanken som ble grunnlagt i 1796, leter etter selskaper med fokus på "tokenisering".
"Picks and shovel" -tilnærmingen til å investere i selskaper fokusert på tokenisering
Fondsforvalteren lanserte sin nye fintech-strategi i mai og har siden akkumulert eiendeler på 250 millioner dollar til tross for vanskelige markedsforhold. Jeroen van Oerle, global fondech-porteføljeforvalter for fondet, sa at teamet hans tar en "plukk og spade" -tilnærming til investere innen digitale eiendeler, med særlig oppmerksomhet mot selskaper som er involvert i tokeniseringsprosessen, en prosess som relaterer virkelige eiendeler til distribuerte hovedbøker.
Tilhengere av tokenisering mener det kan gi større effektivitet og likviditet i markedene. Så langt har denne tilnærmingen ført til at gruppen investerer i et konsulent- og programvarefirma, hvis navn van Oerle ikke har offentliggjort.
Som en investor i offentlige markeder er Lombard Odier fintech-fond rettet mot selskaper med en markedsverdi på minst 500 millioner dollar. Ifølge van Oerle er det mangel på børsnoterte selskaper som kun fokuserer på tokenisering.
Utvid fondets mål for å dekke all fintech innen fem år
Fondets investeringskriterier begrenser universet til digitale aktivaselskaper. Men mandatet går utover tokenisering. Van Oerles definisjon av fintech er "all teknologi som forbedrer eksisterende finansielle tjenester eller muliggjør oppretting av nye".
Dette inkluderer betalingsselskaper, cybersikkerhet, personlig økonomi og programvare. Når det gjelder digitale eiendeler, tror Van Oerle at fondet vil være i stand til å bevege seg utover tilnærmingen til 'plukker og spade' i løpet av de neste fem årene.
Etter denne innledende fasen vil banken kunne velge vinnerne, sa han. “For et par år siden startet hvert møte med 'forestill deg en verden', ikke sant? Nå tror jeg vi har gått inn i et bevis på konseptfasen, som er utviklet de siste tre årene.
Og nå går vi tilbake til tidlige tegn på en tidlig implementeringsfase, ”sa han. "I løpet av de neste fem årene vil vi absolutt se hvem som vil ha nytte av denne typen nye eiendeler som kommer på markedet, og min spådom er at de for det meste er selskaper vi ikke kjenner i dag, som ikke er offentlig kjent, men som kan vokse ganske raskt. når det er trekkraft i dette innovasjonsfeltet. "
