En nyligen lanserad fintech-investeringsfond som förvaltas av Lombard Odier Investment Managers, kapitalförvaltningsarmen för den historiska schweiziska privata banken som grundades 1796, letar efter företag fokuserade på "tokenisering".
"Plockar och spadar"-metoden för att investera i tokeniseringsfokuserade företag
Fondförvaltaren lanserade sin nya fintech-strategi i maj och har sedan dess samlat på sig 250 miljoner dollar i tillgångar trots utmanande marknadsförhållanden. Jeroen van Oerle, förvaltare av globala fintech-aktieportföljer för fonden, sa att hans team tar en "plock och spade"-strategi för investera inom området digitala tillgångar, med särskild uppmärksamhet på företag som är involverade i tokeniseringsprocessen, en process som relaterar verkliga tillgångar till distribuerade reskontra.
Förespråkare av tokenisering tror att det kan ge mer effektivitet och likviditet till marknaderna. Hittills har det tillvägagångssättet lett till att gruppen investerat i ett mjukvaru- och konsultföretag, vars namn van Oerle inte har avslöjat.
Som en offentlig marknadsinvesterare riktar sig Fintech-fonden Lombard Odier till företag med ett börsvärde på minst 500 miljoner dollar. Enligt van Oerle är det brist på börsnoterade företag som enbart fokuserar på tokenisering.
Bredda fondens mål till all fintech inom fem år
Fondens investeringskriterier begränsar dess universum till digitala tillgångsbolag. Men dess mandat går utöver tokenisering. Van Oerles definition av fintech är "all teknik som förbättrar befintliga finansiella tjänster eller möjliggör skapandet av nya".
Detta inkluderar betalningsföretag, cybersäkerhet, privatekonomi och mjukvara. När det gäller digitala tillgångar tror Van Oerle att fonden kommer att kunna gå bortom sitt val och spade-strategi inom de kommande fem åren.
Efter denna inledande fas kommer banken att kunna utse vinnarna, sa han. ”För ett par år sedan började varje möte med 'föreställ dig en värld', eller hur? Nu tror jag att vi har gått in i en proof of concept-fas, som har utvecklats under de senaste tre åren.
Och nu går vi tillbaka till de första tecknen på ett tidigt skede av implementering, säger han. "Inom de kommande fem åren kommer vi säkerligen att se vilka som kommer att dra nytta av dessa typer av nya tillgångar som kommer ut på marknaden och min förutsägelse är att det här mestadels är företag som vi inte känner idag, som inte är allmänt kända men som kan växa ganska snabbt en gång det finns dragkraft inom detta innovationsområde.”
