หัวเว่ยเป็นศูนย์กลางของพายุระหว่างสหรัฐฯและจีนอีกครั้ง
โลกไหม้เกรียมรอบหัวเว่ย
เมื่อปีที่แล้วกระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนในรายชื่อนิติบุคคลซึ่ง จำกัด การส่งออกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Huawei โดย บริษัท อเมริกัน
และตอนนี้ Taiwan Semiconductor Manufacturing ได้หยุดรับคำสั่งซื้อจาก บริษัท จีนแล้ว สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นซึ่งตอนนี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้ผลิตชิปจากต่างประเทศทั้งหมดที่ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของอเมริกาก่อนที่จะขายให้กับ Huawei
การพัฒนานี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับผู้ผลิตชิปมือถือเช่น Taiwan Semiconductor การระบาดของ COVID-19 ทำให้ยอดขายและซัพพลายเชนหยุดชะงัก แต่มีผู้ผลิตชิปสองรายที่อาจได้รับอันตรายจากการเคลื่อนไหวล่าสุดของกระทรวงพาณิชย์: Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) และ Qorvo (NASDAQ: QRVO)
Skyworks Solutions และ Qorvo นอกเหนือจาก Huawei
การเพิ่มหัวเว่ยในรายการเอนทิตีเมื่อปีที่แล้วได้ทำลายโมเมนตัมของ Skyworks ซึ่งพึ่งพายักษ์ใหญ่ของจีนถึง 12% ของรายได้ Skyworks ชี้ให้เห็นว่ารายได้ในไตรมาสที่สองจะเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี หัวเว่ย นำไปสู่การลดลง 5%
ข่าวดีก็คือการพึ่งพา Huawei ของ Skyworks ลดลงตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อรวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Huawei รายได้จากมือถือของ Skyworks ก็คงที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเนื้อหาในสมาร์ทโฟน 5G ได้รับการชดเชยจากการสูญเสียธุรกิจที่ Huawei
นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าหากผู้ผลิตชิปต้องสูญเสียธุรกิจของ Huawei โดยรวมธุรกิจมือถือ (คิดเป็น 70% ของรายได้ทั้งหมด) จะยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้เนื่องจาก บริษัท ต้องการหารายได้ทางธุรกิจกับผู้ผลิตรายอื่น
ผู้ผลิตชิปยังจัดหาชิป 5G ให้กับอุปกรณ์เรือธงของ Samsung ในปัจจุบัน นี่เป็นอีกแง่มุมที่ดีสำหรับ Skyworks เนื่องจาก Samsung เป็นผู้นำในพื้นที่สมาร์ทโฟน 5G โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 34%
ในที่สุด Apple ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Skyworks ซึ่งมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นต่างๆภายในสิ้นปีนี้
เช่นเดียวกับ Skyworks Apple ยังเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Qorvo และให้รายได้ 30% ของรายได้ทั้งหมด Qorvo ยังส่งชิป 5G ให้กับ Samsung, Xiaomi และ Vivo ที่สำคัญกว่านั้น Qorvo ได้ลดการพึ่งพา Huawei ลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา
ในการประชุมทางโทรศัพท์ครั้งล่าสุด Qorvo ชี้ให้เห็นว่า Huawei คาดว่าจะมีรายได้น้อยกว่า 5% ของรายได้ของผู้ผลิตชิปในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ Qorvo ยังมีช่องทางอื่นในการชดเชยการสูญเสียดังกล่าวนั่นคือตลาดโครงสร้างพื้นฐาน 5G
หุ้นของ Huawei (002502.SZ) เพิ่มขึ้น -20,64% ในปีที่ผ่านมาและในขณะที่เขียนนั้นมีการซื้อขายที่ 2,75 หยวนในตลาด Shenzen
