ที่ไหนสักแห่งระหว่างเหยี่ยว Coinbase และวาฬสถาบันของ bitcoin เป็นกลุ่มนักลงทุนรายย่อยระดับสูงที่กำลังเติบโตผลักดันให้ผู้จัดการเงินเข้าร่วมการแข่งขัน
การเรียกร้องของพวกเขาแข็งแกร่งพอที่ Mariner Wealth Advisors จะดำเนินการ ตอนนี้ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIA) ซึ่งมีเครือข่ายที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) บริหารจัดการมูลค่า 29 ล้านดอลลาร์กำลังให้ลูกค้า 23.000 รายได้เข้าสู่การลงทุนประเภทนี้
นักลงทุนรายย่อยระดับไฮเอนด์จำนวนมากเปลี่ยนไปใช้ bitcoin
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Mariner Wealth ประกาศว่าเร็ว ๆ นี้ FAs 346 แห่งจะสามารถเข้าถึงตลาด bitcoin ผ่านบัญชีที่มีการจัดการแยกต่างหาก (SMA) ที่ตั้งขึ้นโดย Eaglebrook Advisors ซึ่งเป็น บริษัท cryptocurrency
bitcoin SMA จะอนุญาตให้ Mariner FA สามารถซื้อขาย bitcoin เก็บไว้และคำนวณค่าภาษีในนามของลูกค้าได้เมื่อดำเนินการอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้
Christopher King ซีอีโอของ Eaglebrook กล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนเป็นก้าวแรกในการดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพจำนวนมากซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 5 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ซึ่งเขากล่าวว่าไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันที่ทำลายสถิติกลับหัว 2017.
โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าปลีกระดับไฮเอนด์ประเภทนี้จะวางแผนการซื้อขายหุ้นพันธบัตรและกองทุนผ่าน FA แต่บ่อยครั้งที่ บริษัท แบบดั้งเดิมที่อยู่เบื้องหลัง FA เหล่านั้นไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะดำเนินการกับ bitcoin King กล่าว
“ ไม่มีใครสร้างตลาดที่ปรึกษาที่ทำงานในที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนซึ่งบริหารจัดการเงินหลายล้านล้านดอลลาร์” เขากล่าว (TD Ameritrade ประเมินว่า RIA จัดการสินทรัพย์ของลูกค้ามากกว่า 4,7 ล้านล้านดอลลาร์)
การสร้างทางลาดสำหรับ bitcoin ใน บริษัท ที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง
King สร้าง SMA สำหรับ FA เพื่อเข้าสู่ตลาด bitcoin ซื้อถือถือขายและคำนวณค่าภาษีเช่นเดียวกับที่ทำกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เขาใช้เวลา 12 เดือนในการผสานรวม SMA เข้ากับระบบรายงานผลงานที่มีอยู่ของ Mariner Wealth
แนวคิดคือการจัดสรร bitcoin (ที่นี่ การอ้าง เรียลไทม์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งของ FA อย่างราบรื่นเขากล่าว "การรวม bitcoin ไว้ในแผนความมั่งคั่งของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญมากรวมถึงการอนุญาตให้ที่ปรึกษาเรียกเก็บเงินจากทรัพย์สินเช่นเดียวกับที่ทำกับหุ้นของ Apple หรือ Tesla หรือ Amazon" เขากล่าว
Eaglebrook เสนอบริการดูแล bitcoin ผ่าน Gemini Trust Company เมื่อเปิดตัว ณ วันอังคาร Mariner เป็นลูกค้ารายเดียวของ Eaglebrook SMA คิงกล่าวว่าเขาหวังว่าที่ปรึกษาการลงทุนจะลงทะเบียนมากขึ้น
“ มันเป็นโซลูชันที่กำหนดเอง แต่เกือบทุก RIA มีโครงสร้างเหมือน Mariner” King กล่าว "ถ้ามันได้ผลสำหรับพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วมันจะใช้ได้กับหนึ่งแสน RIAs แรกในประเทศ"
