Ở đâu đó giữa diều hâu Coinbase và cá voi thể chế bitcoin là một lớp ngày càng tăng các nhà đầu tư bán lẻ cao cấp thúc đẩy các nhà quản lý tiền của họ tham gia vào đợt tăng giá.
Những lời kêu gọi của họ đã đủ mạnh để Mariner Wealth Advisors hành động. Giờ đây, công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký (RIA), có mạng lưới cố vấn tài chính (FA) quản lý 29 tỷ đô la, đang mang đến cho 23.000 khách hàng của mình một con đường tham gia vào loại hình đầu tư này.
Nhiều nhà đầu tư bán lẻ cao cấp đang chuyển sang bitcoin
Vào thứ Ba, Mariner Wealth đã thông báo rằng 346 FA của họ sẽ sớm có quyền truy cập vào thị trường bitcoin thông qua một tài khoản được quản lý riêng (SMA) do công ty tiền điện tử Eaglebrook Advisors thiết lập.
SMA bitcoin sẽ cho phép Mariner FAs giao dịch bitcoin, giữ nó và tính phí thuế thay cho khách hàng của họ khi được triển khai đầy đủ vào cuối năm.
Giám đốc điều hành Eaglebrook, Christopher King, cho biết quan hệ đối tác là bước đầu tiên trong việc thu hút một lớp lớn các nhà đầu tư tiềm năng trị giá từ 5 triệu đến 10 triệu đô la, những người mà ông cho biết đã không tham gia vào đợt tăng giá kỷ lục của 2017.
Nói chung, các loại nhà bán lẻ cao cấp này lập kế hoạch giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và quỹ của họ thông qua các FA, nhưng thường xuyên hơn là không, các công ty truyền thống đằng sau những FA đó không có cơ sở hạ tầng để hoạt động trên bitcoin, King nói.
Ông nói: “Không ai xây dựng cho thị trường các nhà tư vấn làm việc tại công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký, quản lý hàng nghìn tỷ đô la. (TD Ameritrade ước tính rằng RIAs quản lý hơn 4,7 nghìn tỷ đô la tài sản của khách hàng.)
Tạo ra một đoạn đường cho bitcoin trong một công ty tư vấn tài sản
King đã tạo ra một SMA cho các CHNC để tham gia thị trường bitcoin, mua, giữ, giữ, bán và tính phí thuế giống như cách họ làm đối với các loại tài sản khác. Ông đã dành 12 tháng để tích hợp SMA với các hệ thống báo cáo danh mục đầu tư hiện có của Mariner Wealth.
Ý tưởng là thực hiện phân bổ bitcoin (đây là báo giá thời gian thực) là một phần liền mạch trong chiến lược quản lý tài sản của FA, ông nói. Ông nói: “Điều thực sự quan trọng là phải đưa bitcoin vào kế hoạch tài sản của khách hàng, cũng như cho phép các cố vấn lập hóa đơn tài sản, giống như cách họ làm đối với cổ phiếu Apple, Tesla hoặc Amazon.
Eaglebrook cung cấp dịch vụ lưu ký bitcoin thông qua Gemini Trust Company khi ra mắt. Tính đến thứ Ba, Mariner là khách hàng duy nhất của Eaglebrook SMA. King cho biết ông hy vọng nhiều cố vấn đầu tư sẽ đăng ký.
“Đó là một giải pháp tùy chỉnh, nhưng gần như mọi RIA đều có cấu trúc giống như Mariner,” King nói. "Nếu nó phù hợp với họ, về cơ bản nó sẽ hoạt động cho hàng trăm, nghìn RIA đầu tiên trong nước."
