على التشفير
يتم تشغيل العملات المشفرة بواسطة blockchain ، وهو برنامج يعمل على شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر ، مما يسمح لك بالتحقق من صحة بيانات المعاملات وتسجيلها وحمايتها من الهجمات. تعمل المنصات مثل Ethereum على توسيع هذه الوظيفة ، مما يسمح للمطورين بإنشاء برامج كمبيوتر ذاتية التنفيذ على blockchain.
تسمى هذه البرامج العقود الذكية وتشكل قلب تطبيقات التمويل اللامركزية (DeFi) ، وهي منتجات تتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات المالية دون المرور عبر بنك أو وسيط آخر. ومن خلال القضاء على الوسيط ، فإن تطبيقات DeFi لديها القدرة على جعل النظام المالي أكثر سهولة وأقل تشوهًا وأرخص تكلفة.
تعد Ethereum حاليًا أكبر نظام بيئي DeFi ، حيث تم إغلاق (استثمار) 175 مليار دولار في العديد من منتجات DeFi. وبقيمة سوقية تبلغ 518 مليار دولار ، فهي أيضًا ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم. ولكن بينما لا تزال Ethereum تبدو وكأنها استثمار ذكي ، فإنها قد تقدم فوائد طويلة الأجل أقل من بعض العملات المشفرة الأصغر. على سبيل المثال ، Chainlink (اقتباس LINK) تبلغ قيمتها السوقية 13 مليار دولار فقط ، ولكنها تلعب دورًا حيويًا في DeFi. إليك ما يجب أن تعرفه.
جعل العقود الذكية أكثر فائدة
Chainlink عبارة عن شبكة أوراكل لامركزية مدعومة بـ LINK ، وهو رمز مبني على سلسلة Ethereum blockchain. Oracles هي كيانات (مثل الأشخاص والأجهزة المتصلة) التي تجلب بيانات العالم الحقيقي (خارج السلسلة) إلى blockchain. لتوضيح سبب أهمية ذلك ، ضع في اعتبارك منتجات DeFi التالية.
المركب هو بروتوكول DeFi قائم على Ethereum يسمح للمستخدمين بكسب الفائدة عن طريق إقراض العملة المشفرة. على سبيل المثال ، يمكنك الآن كسب 3,22٪ سنويًا من خلال توفير العملة المشفرة بالدولار الأمريكي إلى Compound. لكن النظام الأساسي يدعم العديد من العملات المشفرة الأخرى ، ويتم تحديد سعر الفائدة على كل أصل بطريقة حسابية بناءً على العرض والطلب. بمعنى آخر ، يحتوي Ethereum blockchain على جميع البيانات اللازمة لتشغيل البروتوكول المركب.
لكن بعض منتجات DeFi تتطلب بيانات من العالم الحقيقي
على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك نظام DeFi الأساسي الذي يسمح للمستخدمين بالمراهنة على الأحداث الرياضية أو شراء أصول رمزية (مثل الأعمال الفنية والعقارات). يتطلب كل من هذه العقود الذكية بيانات غير متوفرة على blockchain ، ولا سيما نتيجة الحدث الرياضي والقيمة السوقية الحالية للأصول. Chainlink هو الجسر الذي يجعل هذه العقود الذكية ممكنة ، و LINK هو الرمز الذي يجعل النظام بأكمله يعمل.
على وجه التحديد ، تسمح منصة Chainlink لأوراكلز (مزودي البيانات في العالم الحقيقي) بالمزايدة على الطلبات من المشترين (مشتري البيانات في العالم الحقيقي). للانضمام إلى الشبكة ، يجب أن تستهدف oracles أولاً رموز LINK ، وهو شرط أساسي يحافظ على صدقها ويضمن دقتها. بمجرد اكتمال المهمة ، يقوم المشترون بتعويض أوراكل تشين لينك برموز LINK.
وبالمثل ، يمكن أن توفر oracles نفس الوظيفة في الاتجاه المعاكس ، مما يؤدي إلى جلب البيانات على السلسلة إلى تطبيقات العالم الحقيقي. على سبيل المثال ، تخيل أنك تستأجر منزلًا لقضاء العطلات وعقد الإيجار هو عقد ذكي ؛ بمجرد السداد على blockchain ، يمكن للنظام إرسال إشارة إلى جهاز إنترنت الأشياء (IoT) لفتح باب منزلك المستأجر.
أطروحة الاستثمار
وبالتالي؟ نظرًا لأن منتجات DeFi أصبحت أكثر شيوعًا ، فمن المفترض أن تشهد Oracles زيادة في الطلب. و Chainlink هي شبكة Oracle الأكثر شيوعًا ، حيث توفر بيانات لعقود ذكية تزيد قيمتها عن 75 مليار دولار عبر سلاسل blockchain متعددة.
يجب أن تكون هذه الشعبية نعمة للمنصة ، ومع إنشاء المزيد من العقود للتفاعل مع أوراكل تشينلينك ، سيحتاج مشغلو العقود الأذكياء إلى شراء المزيد من الروابط لتعويض الوسام عن خدمتهم ، مما يزيد من سعر الرمز المميز. لهذا السبب تبدو هذه العملة المشفرة استثمارًا ذكيًا طويل الأجل.
