Ein kürzlich aufgelegter Fintech-Investmentfonds, der von Lombard Odier Investment Managers, dem Vermögensverwaltungszweig der 1796 gegründeten historischen Schweizer Privatbank, verwaltet wird, sucht nach Unternehmen, die sich auf "Tokenisierung" konzentrieren.
Der "Picks and Shovel" -Ansatz für Investitionen in Unternehmen, die auf Tokenisierung ausgerichtet sind
Der Fondsmanager startete im Mai seine neue Fintech-Strategie und hat seitdem trotz schwieriger Marktbedingungen Vermögenswerte in Höhe von 250 Mio. USD angesammelt. Jeroen van Oerle, globaler Fintech-Aktienportfoliomanager des Fonds, sagte, sein Team verfolge einen "Picks and Shovel" -Ansatz investieren im Bereich der digitalen Assets, mit besonderem Augenmerk auf Unternehmen, die am Tokenisierungsprozess beteiligt sind, ein Prozess, der reale Assets mit verteilten Ledgern in Beziehung setzt.
Befürworter der Tokenisierung glauben, dass sie den Märkten mehr Effizienz und Liquidität bringen kann. Bisher hat dieser Ansatz die Gruppe veranlasst, in ein Beratungs- und Softwareunternehmen zu investieren, dessen Namen van Oerle nicht bekannt gegeben hat.
Als Investor auf öffentlichen Märkten richtet sich der Finomb-Fonds Lombard Odier an Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD. Laut van Oerle gibt es einen Mangel an börsennotierten Unternehmen, die sich ausschließlich auf die Tokenisierung konzentrieren.
Erweitern Sie die Ziele des Fonds, um alle Fintech innerhalb von fünf Jahren abzudecken
Die Anlagekriterien des Fonds beschränken sein Universum auf Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten. Ihr Mandat geht jedoch über die Tokenisierung hinaus. Van Oerles Definition von Fintech lautet „alle Technologien, die bestehende Finanzdienstleistungen verbessern oder die Schaffung neuer ermöglichen“.
Dies umfasst Zahlungsunternehmen, Cybersicherheit, persönliche Finanzen und Software. In Bezug auf digitale Assets geht Van Oerle davon aus, dass der Fonds in den nächsten fünf Jahren über seinen „Picks and Shovel“ -Ansatz hinausgehen kann.
Nach dieser ersten Phase kann die Bank die Gewinner auswählen, sagte er. „Vor ein paar Jahren begann jede Begegnung mit‚ Stell dir eine Welt vor ', oder? Ich denke, wir sind in eine Proof-of-Concept-Phase eingetreten, die in den letzten drei Jahren entwickelt wurde.
Und jetzt kehren wir zu den ersten Anzeichen einer frühen Implementierungsphase zurück “, sagte er. "In den nächsten fünf Jahren werden wir sicherlich sehen, wer von diesen neuen Vermögenswerten auf den Markt kommen wird, und ich gehe davon aus, dass es sich hauptsächlich um Unternehmen handelt, die wir heute nicht kennen und die nicht öffentlich bekannt sind, aber recht schnell wachsen können. Sobald es in diesem Bereich der Innovation Traktion gibt. "
